[주식] LG에너지솔루션 공모주 청약

오늘은 상장 후 시가총액이 100조원대로 추정되는 기업공개 사상 최대어로 꼽히는 2차 전지 전문기업인 LG에너지솔루션 청약에 대해서 포스팅합니다.

기관 수요 예측 경쟁률은 2023대1로 역대 코스피 시장 공모주 중에서 가장 높았다고 한다. 1988개 기관투자자가 473억주를 신청했는데, 이 중 30만원보다 높은 금액을 제시한 물량만 222억주였고, 상장 이후 일정 기간(15일~6개월) 주식을 팔지 않겠다는 의무 보유 확약을 한 물량도 전체의 77.4%라고 한다.

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공모가가 30만원으로 확정되면서 1.18~1.19일 양일간 공모 청약을 받는다. 공모 청약이란 일반 국민으로부터 청약을 받아 주식을 배정하는 것이다. 그리고 상장일은 1월27일이다.

청약은 균등배정50%와 비례배정50% 절반씩의 배정방식으로 이루어진다. 때문에 청약 증거금이 많을수록 유리하고, 경쟁률이 낮은 곳이 1주라도 더 배정받을 수 있다.

공모가가 30만원이기에 균등방식의 청약증거금은 150만원이다.

균등은 모든 투자자에게 같은 물량을 똑같이 배정하는 방식이고, 비례는 청약한 주식 수와 증거금에 비례해 공모주를 배분한다.

때문에 배정물량이 가장 많은 KB투자증권이 제일 유리할 수 있겠지만, 그만큼 몰릴 수도 있기 때문에 경쟁률을 잘 살펴봐야 한다.

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LG에너지솔루션 최종 공모 주식수는 4250만주로 총 공모 규모는 12조7500억이다.

공모가(30만원) 기준 시총이 70조2000억원으로 삼성전자와 SK하이닉스에 이어 코스피 시가총액 3위 규모이며, 공모가 보다 높은 43만원 위에서 시세가 형성되면 시총이 100조가 넘어가면서 시총 2위에도 오를 수 있다.

증시 전문가들은 LG에너지솔루션 목표주가를 410,000원 ~ 430,000 정도로 제시하고 있다.

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1. 수요예측일 : 2022. 01. 11 ~ 01. 12
2. 공모청약일 : 2022. 01. 18 ~ 01. 19
3. 환불일 : 2022. 01. 21
4. 납입일 : 2022. 01. 21
5. 상장일 : 2022. 01. 27
6. 공모가 : 300,000원 (액면가 500원)

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공모가 30만원 기준으로 균등배정 공모를 위해 최소 150만원 [= (30만원×10주)×50%]이 필요하다.
이번 공모는 균등배정 50%, 비례배정 50%로 균등배정으로는 1인당 1~2주 정도 배정될 것으로 예상되고 있다.

LG에너지솔루션이 상장되는 날, 대중의 관심으로 오버슈팅하여 따상을 한다면 주당 48만원의 수익을 가져다 줄 것으로 예상된다. 공모가 30만원의 2배인 60만원에서 상한가 30% 적용하면 78만원이 되기 때문이다.

그리고 대부분의 증권사가 청약개시일 전일까지 계좌를 개설해야만 청약자격을 인정하기에 미리 계좌를 개설하여야 한다.

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주식회사 LG에너지솔루션은 2020년 12월1일을 분할기일로 주식회사 LG화학의 전지사업부분이 물적분할되어 설립되었다.

회사는 현재 오창에 제조시설을 가지고 전지사업을 영위하고 있으며, 자본금은 100,000백만원이다. 회사의 대주주는 LG화학이며, 보통주 지분의 100%를 소유하고 있다.

회사가 현재 발행할 주식의 총수는 800백만주(1주당 금액: 500원)이며, 발행한 보통주 주식의 수는 200백만주이다.

LG에너지솔루션은 한국, 미국, 중국, 유럽 등 4개 지역에 글로벌 생산체제를 구축한 유일한 배터리 기업으로, 일차전지 및 축전지를 제조하며, 세계 배터리 업계에서 점유율 2위를 차지하고 있는 세계적인 업체이다. 중국을 제외한 2021년 전기차 배터리 생산 점유율은 36.2%에 이르고 있다.

전지사업은 휴대폰, 노트북PC 등 모바일 기기에 쓰이는 소형 전지 및 전기자동차용, ESS(에너지 저장 장치)용 리튬이온 전지 등을 생산, 판매하는 사업이다.

소형전지는 최근 기존 IT Device 외에 전동공구, 전력구동 등 신규 Application 수요가 증가하고 있으며, 자동차전지도 강화되는 선진국 환경규제에 따른 수요 증가로 높은 성장 가능성이 있는 사업이다.

또한 ESS(에너지 저장 장치)도 신재생에너지 발전 및 발전된 전력의 효율적 활용이 중요해짐에 따라 수요가 확대되고 있다.

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LG에너지솔루션은 글로벌 완성차 상위 6개 업체 중 현대차·GM·스텔란티스 등 3곳과 합작법인을 설립하는 등 주요 완성차 제작사를 고객으로 두고 있는데, 이번 상장공모를 통해서 조달하는 자금은 운영자금외에 생산능력 확충과 북미지역 현지 법인투자에 사용한다고 한다.

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[공모주식수와 증권회사별 배정수량]

공모주식수		42,500,000 주 (모집 80%)
그룹별 배정	전문투자자	23,375,000주	55%
	우리사주조합	8,500,000주	20%
	일반청약자	10,625,000주	25%

[LG에너지솔루션 청약주관사]

증권회사	배정수량	청약한도	비고
KB투자증권	4,869,792주	162,000주	공동대표주관
대신증권	2,434,896주	120,000주	공동주관
신한투자금융	2,434,896주	81,000주	공동주관
미래에셋증권	221,354주	11,000주	인수회사
신영증권	221,354주	7,300주	인수회사
하나금융투자	221,354주	11,000주	인수회사
하이투자증권	221,354주	22,000주	인수회사

개인적으로는 거래하고 있는 미래에셋증권을 통해서 청약하려고 하는데, 만일 계좌가 없다면 배정물량이 많은 대표주관사인 KB투자증권에 계좌를 터서 청약하는것이 좋겠다.

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- 아래는 LG에너지솔루션 제2기 3분기 재무제표에 대한 검토보고서입니다. -
(이하는 LG에너지솔루션 홈페이지 참고하여 작성하였습니다.)

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- 아래는 2021.04.05.에 공시한 제1기 결산공고이다 -

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- 아래는 미래에셋증권의 경우이다. -

미래에셋증권 홈페이지 참조

LG에너지솔루션 대전연구원